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作者：丹尼尔·布雷特

太平洋社区风险投资公司非常高兴地宣布出版 影响尽职调查：新兴最佳实践, 一份报告揭示了领先的影响力投资者所采用的共同影响尽职调查方法。.

该报告分析了投资实践中一个重要但尚未充分发展的领域的发展趋势并提出了见解。尽管近年来影响力评估与管理（IMM）日趋成熟和普及，但许多投资者仍然主要关注实际发生的情况。 之后，而不是之前。, 投资已经进行。这限制了投资管理策略的潜力，因为系统地考察哪些投资预期会产生更大或更小的影响，可以帮助投资者更紧密地将投资与自身目标保持一致，并提高其投资组合反映自身价值观和目标的可能性。. 

因此，影响力尽职调查（即在进行投资前对预期影响进行全面评估）对于有效的影响力投资至关重要。影响力尽职调查不仅能提升投资者做出更明智投资决策的能力，并提高其投资组合的影响力，还能在市场发展过程中帮助整个领域抵御’影响力洗白“现象。.

在以下机构的支持下 苍鹭基金会 以及 影响管理项目, ，并得到了以下机构的研究支持： 全球影响力投资网络, 本报告综合了对领先从业者、IMM 专家和顾问的访谈结果，并借鉴了广泛的案头研究以及 PCV 自身为客户和我们自己的贷款基金开发影响尽职调查系统的经验。.

尽管系统性的影响尽职调查方法仍在影响力投资行业中不断发展，但在该领域领先的投资者已总结出七个最佳实践领域。这些领域包括：

• 利用五维法评估影响： 这 影响管理项目 这是一套实用且被广泛接受的规范，用于理解和评估影响。投资者应对照影响的五个维度检验自身方法，以确保全面评估对人类和地球的预期影响。.

• 弥合ESG与影响评估之间的鸿沟： 在评估预期影响时，投资者应确保评估企业对人类和地球的所有重要影响，包括与业务运营（即环境、社会和治理因素）以及产品或服务相关的影响。这样，投资者就能评估所有重要影响，而不仅仅是预期的积极影响。.

• 与可持续发展目标保持一致： 将可持续发展目标纳入影响尽职调查，有助于确保投资的预期影响与全球发展议程保持一致，并有助于就多元化投资组合的预期影响进行有效沟通。这种最佳实践最适用于那些投资策略与全球目标高度契合的投资者。.

• 提升关键利益相关者的视角： 纳入受投资对象影响者的观点，有助于投资者更好地协调影响力目标，降低影响力风险，扩大利益相关者的声音，建立投资者与投资对象之间的反馈机制，并评估投资者和投资对象的贡献。.

• 评估对影响和学习的承诺： 投资者应明确评估被投资企业对实现社会影响的承诺，以及其改进、适应和学习的能力。具体而言，投资者应评估被投资企业的影响力理念是否清晰明确，其对关键利益相关者需求的理解，其影响力管理体系的稳健性，其财务激励机制是否与社会影响绩效挂钩，以及其根据绩效结果调整战略和策略的能力。. 

• 采用投资组合整体方法： 投资者应建立一套连贯的影响力尽职调查方法，以便对投资组合中不同类型的投资进行直接比较。这是有效且以影响力为导向的投资组合管理的重要组成部分。.

• 优先考虑无障碍性： 为确保其影响尽职调查方法能够被轻松采纳，投资者应使用一致的语言，适当平衡严谨性和效率，并努力了解内部和外部受众的期望。.

影响尽职调查：新兴最佳实践 这是旨在提升影响力尽职调查实践的两份报告中的第一份。在接下来的几个月里，我们期待与大家分享更多信息。 影响尽职调查指南, 该指南借鉴了第一份报告中的研究成果，就影响尽职调查方法的设计和实施提出了详细建议。即将发布的指南为影响市场营销领域的新手和资深专家提供了切实可行的建议，涵盖了构建以影响为导向的尽职调查问卷和量化工具、将影响尽职调查融入现有流程以及利用影响尽职调查为投资决策提供信息等主题。.

这项研究是一项合作成果，我们尤其感谢基金经理、基金会、发展金融机构、机构投资者、咨询顾问以及影响力投资和影响力市场营销领域的行业专家，他们慷慨地与我们分享了他们的工作和见解，使本报告得以顺利完成。我们期待继续就这一重要议题展开对话和合作，并希望这项研究能够促进影响力尽职调查的更广泛应用，以及影响力市场营销实践在整个行业内的深化。.

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