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リリースを発表できることを嬉しく思います インパクトデューデリジェンスガイド. このガイドは ハウツー インパクトデューデリジェンスを実施するためのガイドラインであり、インパクト重視のデューデリジェンスアンケートや定量ツールの構築、インパクトデューデリジェンスの既存プロセスへの統合、インパクトデューデリジェンスを利用した投資意思決定への情報提供などのトピックをカバーし、IMMの初心者と熟練した専門家の両方に向けた実用的なアドバイスとガイダンスが含まれています。.

近年、インパクト投資業界は急速に成熟しており、インパクトの定義、測定、管理において、共通して受け入れられるアプローチの必要性がますます認識されています。IMMの実践はますます洗練され、普及していますが、ほとんどの投資家は主に何が起こるかに焦点を当てています。 前ではなく後、, 投資は行われます。しかし、インパクト投資が意義のある社会的・環境的インパクトを生み出すという約束を実現するには、財務リスクとリターンと同様に、デューデリジェンスの一環として、インパクトを徹底的かつ体系的に検証することを優先することが不可欠です。.

確かに、インパクト投資家がより大きなインパクトを達成できるよう、ここ数年で大きな進歩が遂げられてきました。 インパクトマネジメントプロジェクト インパクトマネジメントに取り組むための重要な慣習や規範を明らかにするために、GIINは IRIS+システム 市場におけるインパクト比較を促進するための重要なリソースとして、IFCは インパクトマネジメントの運用原則 投資プロセスにインパクトをどのように統合すべきかを成文化したものです。.

それでも、やるべきことはあり、インパクト投資家は、IMM事前投資を活用して資本を投入する前にインパクトをより深く体系的に調査するなど、財務リスクとリターンとともにインパクトを効果的に管理するために、これらの慣習、基準、原則を適用するための行動を取らなければなりません。.

これを受けて、パシフィック・コミュニティ・ベンチャーズは、インパクト・デューデリジェンス・イニシアチブを開発しました。これは、インパクト・デューデリジェンスにおける新たなベストプラクティスを特定し、投資家が投資前に財務リスクとリターンを評価するのと同じ方法で、インパクトをより体系的に検証するための実践的なヒントとガイダンスを提供することを目的としています。最初の報告書は、, インパクト・デューデリジェンス：新たなベストプラクティス,は2019年7月に出版され、私たちは研究の第2部を公開できることを嬉しく思っています。, インパクトデューデリジェンスガイド.

インパクト・デューデリジェンスは、インパクト投資家、投資先、そして業界全体を含む、インパクト投資エコシステム全体の幅広いステークホルダーに価値をもたらします。意図するインパクトと優先事項に関する整合性を促進し、インパクトの創出方法、主要なステークホルダーがインパクトをどのように体験するか、そしてモニタリングと軽減が必要な潜在的なインパクトリスクについて、よりオープンなコミュニケーションを促進します。インパクト・デューデリジェンスのプロセスは、投資家と投資先が、投資期間全体を通して双方にとって有益な、より強固な協力関係を築くのに役立ちます。.

ガイドには何が含まれていますか?

本ガイドは2つのセクションで構成されており、それぞれにインパクト・デューデリジェンスの実施に関する詳細なガイダンスと、先進的な投資家がデューデリジェンスにおいて予想されるインパクトをどのように評価し、投資プロセスに組み込んでいるかを示すケーススタディが掲載されています。本ガイドは非常に詳細な内容となっているため、読者はガイドに記載されている内容を全て実践するのではなく、ご自身に最も関連性の高いセクションに焦点を絞り、ご自身のインパクト・デューデリジェンスのアプローチを段階的に改善していくことをお勧めします。. 

インパクトデューデリジェンスアプローチの開発

このセクションでは、期待されるインパクトに関する記述、インパクトに焦点を当てたデューデリジェンス質問票、定量的なインパクト・デューデリジェンスツールなど、インパクト・デューデリジェンスのアプローチ構築方法に関する実践的なガイダンスを提供します。投資家は、このセクションを参考に、自社に最も適したアプローチを決定し、推奨されるリソースとプロセスを構築することで、期待されるインパクトを評価することができます。また、このセクションでは、投資家がどのようにしてこの取り組みへの参加において組織的な支持を獲得したか、そしてインパクト・デューデリジェンスの取り組みを裏付ける明確なインパクト目標を設定することの重要性についても説明します。.

インパクトデューデリジェンスアプローチの実装

このセクションでは、投資家が組織内でインパクト・デューデリジェンスへの体系的なアプローチを実践できるよう支援するための推奨事項を示します。これには、インパクト・デューデリジェンスを既存のプロセスに統合すること、人員配置、投資先とのエンゲージメント、投資意思決定への情報提供、そしてより厳格な投資後評価の実現に関するガイダンスが含まれます。. 

研究の背景

PCVの影響デューデリジェンスに関する取り組みは、私たちの伝統を引き継いでいます。 フィールド構築研究 インパクト投資業界における新たなトレンドに焦点を当て、クライアントと共にインパクト・デューデリジェンスとIMMアプローチの開発に携わってきた経験を基に、より広範なアプローチを策定しています。インパクト・デューデリジェンス・プロジェクトにおいてサポートできるクライアントは限られていることを認識し、実務家がインパクト・デューデリジェンスに取り組む際に活用できる実用的なヒント、アドバイス、ガイダンスを網羅した包括的な公開リソースを作成することを目指しました。.

の支援を受けて ヘロン財団 そして インパクトマネジメントプロジェクト, 、および研究支援を受けて グローバル・インパクト・インベストメント・ネットワーク, PCVは過去2年間にわたり、市場におけるインパクト・デューデリジェンスの普及状況、新たなベストプラクティス、そして投資家がデューデリジェンスにおけるインパクトの体系的な検証を運用するために用いる一般的なアプローチと手順を理解するための調査を実施してきました。本ガイドと、新たなベストプラクティスに関する前回のレポートは、インパクト投資コミュニティが知識と専門知識を惜しみなく提供し、この分野のインパクトへのアプローチを深める手助けをしてくれたことの直接的な成果です。多くのファンドマネージャー、機関投資家、財団、開発金融機関、コンサルタント、そして業界専門家の皆様からいただいた有益な洞察とアドバイスに深く感謝するとともに、本ガイドをこの分野のリソースとして提供できることを大変嬉しく思います。.

今後の展望

地球規模の課題の規模の大きさを考えると、インパクト投資家は投資プロセスの各段階においてインパクト投資の考慮を効果的に組み込むことが不可欠です。インパクト・デューデリジェンスを通じて投資前のインパクト評価への注力を深めることで、この分野のインパクトへの忠実性を高め、今日直面する最も重要な課題に加担するのではなく、真摯に取り組む持続可能な金融業界を構築するという共通のビジョンを実現することができます。.

このガイドが、資本投入前に期待されるインパクトをより効率的、正確かつ体系的に評価するための有用なリソースとなることを願っています。この重要なテーマについて、引き続き議論を重ね、協力していくことを楽しみにしています。. 

 

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